I musicaludgave er "Midt Om Natten" et festfyrværkeri af Larsens udødelige sange præsenteret i et flot show af levende musik, sang, dans og skuespil.

"Det er en kold tid, som vi lever i", synger Kim Larsen, og Midt Om Natten handler netop om de mennesker på samfundets bund, som er taberne i vores moderne konsumsamfund. Den lille usete gruppe af rodløse eksistenser, der ikke har mulighed for at ride med på forbrugsbølgen, men må klare sig fra hånden til munden, er nødsaget til at skabe deres egen samfundsorden for at overleve. De gør de i fribytterkollektivet "Haveje", og det går fint lige indtil offentlighedens søgelys opdager, hvad der foregår. Så bliver den lille gruppe husvilde pludselig kaldt en trussel for samfundet, som må fjernes med magt.